Vape en Chine : Les nouvelles lois qui révolutionnent le secteur !

Le 1er mai 2022, les nouvelles lois qui encadrent la vape en Chine sont entrés en vigueur. On est loin de la TPD ou d’une PMTA moisie, mais une véritable révolution juridique sur comment l’Etat chinois envisage la vape. Ce qu’il faut aussi comprendre est que ces mesures s’appliquent au territoire chinois.

Les marchés étrangers ne sont pas vraiment concernés, même s’il faudra attendre pour voir comment les entreprises vont s’adapter. Ces lois sur la vape chinoise sont l’événement le plus important de 2022 dans ce secteur et il est clair qu’il y aura un avant et un après cette réforme avec un impact sur la vape au niveau mondial.

Licence obligatoire pour les entreprises, grossistes et détaillants de vape

Les entreprises doivent recevoir l’approbation et obtenir une licence du département administratif du monopole du tabac du Conseil d’État (SMTA) avant de pouvoir créer une entreprise de fabrication de cigarettes électroniques. La licence doit ensuite être ratifiée et enregistrée par le service de surveillance et de gestion du marché.

Pour être éligibles à une licence de production, les entreprises doivent répondre aux critères ci-dessous :

• Disposer d’un financement approprié pour la production de cigarettes électroniques ;
• Disposer de la technologie nécessaire, et des équipements requis pour la production des e-cigarettes ;
• Se conformer aux exigences de la politique nationale de l’industrie de la cigarette électronique ; et
• Autres critères stipulés par la STMA.

Les entreprises engagées dans la vente en gros et au détail de produits de vapotage sont soumises aux mêmes règles et critères d’enregistrement que les producteurs et les fabricants. Autrement dit, ils doivent obtenir et recevoir l’approbation de la STMA pour une licence leur permettant de se livrer à la vente en gros ou au détail de produits de cigarettes électroniques ou obtenir l’approbation d’une modification du champ d’activité de la licence s’ils se tournent vers la vente en gros ou au détail.

Les obligations pour les grossistes et détaillants de vape

Les détaillants qualifiés et agréés sont également tenus d’acheter des produits de vapotage auprès d’un grossiste agréé local, et les grossistes ne sont pas autorisés à vendre des produits de cigarette électronique à des détaillants non agréés.

Les mesures administratives interdisent aux détaillants et aux grossistes d’organiser des événements, tels que des expositions, des forums et des expositions, pour promouvoir les cigarettes électroniques.

De plus, les détaillants de cigarettes électroniques ne peuvent être situés à proximité d’une école primaire, secondaire, professionnelle ou maternelle. Ils ne sont pas non plus autorisés à vendre des produits de cigarette électronique aux mineurs et doivent placer un panneau interdisant aux mineurs d’acheter des cigarettes électroniques à un endroit bien en vue dans le magasin.

Les produits de cigarette électronique ne peuvent désormais plus être vendus via des distributeurs automatiques ou tout autre mécanisme de libre-service. Le transport des produits de cigarette électronique sera contrôlé par les services locaux de l’administration du tabac. Le ministère imposera également des limites à la quantité de produits de cigarettes électroniques pouvant être expédiés et transportés à travers les frontières, réduisant considérablement la quantité de produits que les petits vendeurs peuvent expédier par le service postal.

L’une des nouveautés majeures des mesures administratives est l’interdiction de la vente d’e-cigarettes aromatisées. Les mesures administratives interdisent désormais la vente d’e-cigarettes dans une autre saveur que le tabac et la vente d’e-cigarettes pouvant être aromatisées

Plateforme centralisée pour toutes les transactions liées à la vape

La STMA est en train d’établir une “plate-forme nationale unifiée de gestion des transactions de cigarettes électroniques”, à travers laquelle les fabricants, les producteurs, les grossistes, les détaillants et d’autres sociétés liées seront tenus d’effectuer toutes transactions de produits de vapotage. Les produits de vapotage importés ne peuvent également être vendus qu’aux grossistes ou producteurs nationaux via cette plateforme.

Les fournisseurs étrangers de produits de cigarettes électroniques ne sont également autorisés à vendre des produits qu’aux fabricants ou grossistes nationaux via cette plateforme de gestion des transactions.

Sur les importations et exportations de vape

Si un grossiste souhaite se tourner vers les exportations, il doit mettre à jour la portée de sa licence et obtenir l’approbation de la STMA.

Tous les produits de cigarette électronique importés ne peuvent être vendus que via la plate-forme de transaction de cigarette électronique. Les produits importés vendus en Chine doivent également subir un examen technique et doivent utiliser une marque approuvée qui a été enregistrée en Chine.

La dernière version des mesures administratives a légèrement assoupli les exigences pour la production de vapos destinés à l’exportation uniquement, après avoir supprimé l’obligation pour ces entreprises d’enregistrer les produits et de recevoir une licence de production de la STMA.

Les nouvelles mesures administratives stipulent cependant que les produits fabriqués pour l’exportation doivent répondre aux normes et réglementations de la société importatrice. Si la société d’importation n’a pas de normes ou de réglementations pertinentes, les produits seront soumis aux normes et réglementations chinoises à la place.

Le crédit social des entreprises en cas de violation des lois

La STMA mettra également en place un système de crédit social d’entreprise. Les entreprises de cigarettes électroniques qui ont enfreint la réglementation seront répertoriées dans le système et feront l’objet d’une surveillance plus étroite. Leurs informations seront également répertoriées sur la plate-forme nationale de partage d’informations sur le crédit.

Eviter l’investissement irrationnel

Les nouvelles mesures de politique d’essai clarifient la manière dont la STMA réglementera le marché de la cigarette électronique pour assurer un équilibre entre l’offre et la demande, prévenir l’offre excédentaire de produits de cigarette électronique et freiner les investissements « irrationnels ».

Afin de freiner les investissements “irrationnels” dans l’industrie, les mesures politiques d’essai stipulent que la STMA “gèrera strictement” les investissements dans la cigarette électronique.

Les entités de marché doivent signaler à la STMA pour examen si elles ont l’intention de créer de nouvelles capacités de production ou d’augmenter la capacité de production par des investissements en immobilisations. Selon les mesures de la politique d’essai, il s’agit d’empêcher l’expansion “aveugle” et la construction en double par les fabricants de cigarettes électroniques.

Il sera également interdit aux investisseurs étrangers d’investir dans la vente en gros et au détail de cigarettes électroniques. Les investisseurs étrangers qui souhaitent investir dans la production de cigarettes électroniques doivent faire l’objet d’un examen.

Enfin, la STMA mettra également en œuvre un examen préalable des entreprises de cigarettes électroniques qui demandent à faire des offres publiques initiales (IPO) à l’intérieur ou à l’extérieur de la Chine. Ce n’est qu’après avoir subi un examen et reçu l’approbation de la STMA que les sociétés de cigarettes électroniques peuvent franchir les prochaines étapes pour s’inscrire en bourse.

Encadrement de la production de vape et analyse de marché

Les mesures politiques d’essai visent à contrôler la structure de l’industrie de la cigarette électronique en réglementant où la capacité de production de cigarettes électroniques est concentrée, ainsi qu’en dictant comment la distribution des points de vente au détail de cigarettes électroniques sera décidée.

Premièrement, les mesures politiques d’essai appellent à promouvoir la concentration “appropriée” de la capacité de production de cigarettes électroniques dans “des zones et des entreprises présentant des avantages comparatifs”. Ça signifie:

• Construire des clusters industriels centrés sur la conception, la production et l’assemblage de produits de cigarettes électroniques et d’atomiseurs dans des régions qui disposent déjà de bases pour la production de cigarettes électroniques.
• Construire une base d’approvisionnement en matières premières centrée sur la production de nicotine pour les cigarettes électroniques dans les zones disposant de ressources en matières premières et de capacités de R&D.
• Restreindre le développement de l’industrie de la cigarette électronique dans les domaines qui n’ont pas la base industrielle, la technologie de base, les conditions du marché, les capacités de logistique et de transport et les talents requis.
• Pendant ce temps, le secteur de la vente en gros de cigarettes électroniques sera soumis à un “modèle d’exploitation territoriale” dans lequel les grossistes seront “raisonnablement” répartis dans différentes régions en fonction des conditions locales, telles que le développement économique des zones, le nombre de points de vente au détail dans la région, la couverture du marché et la situation géographique, entre autres considérations.

Les administrations locales du tabac seront également chargées de déterminer l’aménagement des points de vente de cigarettes électroniques au sein de leur juridiction, en fonction de facteurs tels que la demande locale et la concentration des groupes de consommateurs.

Contrôler l’offre et la demande de vape en Chine

Afin de maintenir un équilibre entre l’offre et la demande, la STMA mettra en place des objectifs annuels de ventes intérieures pour les cigarettes électroniques. Ces objectifs de vente seront fixés par la STMA en fonction de diverses considérations, notamment la lutte antitabac, la demande du marché, le développement économique, les changements démographiques et les conditions du marché.

Afin de maintenir un équilibre entre l’offre et la demande sur le marché intérieur, la STMA fixera une série d’objectifs annuels pour contrôler le volume des ventes, la production et l’importation de cigarettes électroniques et de produits connexes, tels que la nicotine pour les cigarettes électroniques, et atomiseurs. Ceux-ci inclus:

• Objectifs nationaux annuels de ventes de cigarettes électroniques, basés sur une variété de considérations, y compris la lutte antitabac, la demande du marché, le développement économique, les changements démographiques et les conditions du marché.
• Objectifs de vente annuels pour les produits de cigarettes électroniques importés par les entreprises de vente en gros et demande d’importation de nicotine et d’aérosols pour les cigarettes électroniques des fabricants.
• En plus des objectifs annuels, les mesures de la politique d’essai prévoient qu’un système de dépôt d’essai sera mis en place pour l’importation de nicotine et d’atomiseurs pour les cigarettes électroniques.

Afin de surveiller l’offre et la demande d’e-cigarettes et d’éviter les surcapacités de production, la STMA établira un « mécanisme d’alerte précoce » pour la capacité de production d’e-cigarettes en utilisant les technologies de l’information pour surveiller la capacité de production, évaluer la demande réelle du marché, s’assurer que les entreprises contrôler la production et les ventes.

Des normes draconiennes exigées pour les produits de vape et les liquides

Plus tôt en avril, l’Administration d’État de la réglementation du marché (SAMR) a approuvé les normes techniques, numérotées GB 41700-2022, qui entreront en vigueur le 1er octobre 2022. Les normes établissent un large éventail d’autres exigences techniques, y compris les ingrédients et additifs autorisés, taux de nicotine, normes de test et de sécurité, et accréditation. Ils réitèrent également l’interdiction de la vente de vapes de toute autre saveur que le tabac.

Booster l’innovation

Les mesures politiques expérimentales encouragent l’innovation technologique comme moyen d’améliorer la qualité et la sécurité des produits. Plus précisément, ils déclarent que davantage de recherches devraient être menées sur «les théories de base, les technologies appliquées et l’évaluation des risques pour la sécurité en termes de matières premières, de matériaux, de pathologie et de réduction des risques». D’autres domaines de recherche encouragés comprennent la recherche technique sur la technologie des atomiseurs, la technologie de la nicotine, la technologie d’assemblage des produits finis, afin d’améliorer la sécurité et la stabilité des produits et de réduire les dommages.

Quels impacts sur le secteur du vapotage en Chine ?

Les nouvelles mesures administratives marquent une approche beaucoup plus dure envers l’industrie. Certaines des nouvelles restrictions et interdictions pourraient rendre la route beaucoup plus incertaine et même rendre le marché intérieur beaucoup moins rentable.

Le problème le plus criant pour l’industrie est l’interdiction de la vente de vapos aromatisés, car il s’agit de l’un des principaux attraits par rapport aux produits du tabac traditionnels. Les actions de l’e-cigarette RLX Technology, le leader du marché en Chine, ont chuté de 36,8% suite à la publication des nouvelles mesures administratives.

L’obligation de prouver qu’une entreprise dispose du capital et des installations nécessaires peut augmenter la barrière à l’entrée pour les entreprises plus récentes et plus petites qui n’ont pas encore accumulé le financement requis. Cela pourrait à son tour profiter aux acteurs établis qui ont déjà les moyens et le capital pour répondre aux nouvelles exigences et peuvent donc plus facilement passer les évaluations gouvernementales.

Open Bar pour les marchés étrangers

Un bon côté possible de la répression de l’industrie pourrait être que les mesures administratives n’interdisent explicitement que la vente de vapos aromatisés en Chine et ne semblent pas interdire la production ou l’exportation de vapos aromatisés.

En outre, les mesures politiques d’essai n’ont imposé aucune restriction à la production de cigarettes électroniques destinées à l’exportation ou à des objectifs de vente pour les exportations de cigarettes électroniques. Au lieu de cela, ils appellent simplement à “optimiser le flux de travail de l’exportation de produits de cigarette électronique et du traitement OEM des produits de cigarette électronique et à améliorer le niveau de service pour les fabricants de cigarettes électroniques engagés dans des activités d’exportation”.

Cela signifie que les entreprises chinoises de cigarettes électroniques pourraient continuer à se développer sur les marchés étrangers où les environnements réglementaires sont plus laxistes, comme en Europe et aux États-Unis.

De plus, la sanction de la recherche technologique dans les mesures politiques d’essai peut également être un signe encourageant, car elle signale que le gouvernement chinois peut en effet considérer les cigarettes électroniques comme un outil légitime de réduction des risques et de sevrage tabagique, plutôt que comme une substance illicite, comme d’autres les pays de la région le font.

En incorporant le vapotage dans le cadre législatif de l’industrie du tabac, la Chine donne à l’industrie un espace juridique dans lequel exister. Reste à savoir si le simple fait d’exister suffira à la survie de l’industrie ou si la répression réglementaire découragera complètement toute croissance ou investissement supplémentaire.